9.1.1. Analyse de la dette par nature
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | Non courants | Courants | Non courants | Courants | Non courants | Courants |
| Titres négociables à court terme (1) | - | 2 507,0 | - | 706,4 | - | 601,1 |
| Emprunts bancaires MLT | - | - | - | - | - | - |
| Dettes financières de location | 1 247,5 | 422,8 | 1 294,7 | 386,9 | 1 628,0 | 407,9 |
| Concours bancaires | - | 118,7 | - | 61,6 | - | 136,8 |
| Autres emprunts et dettes financières (2) | 10,7 | 1 993,7 | 8,6 | 88,3 | 9,6 | 103,3 |
| TOTAL | 1 258,2 | 5 042,2 | 1 303,3 | 1 243,2 | 1 637,6 | 1 249,1 |
Pour financer le rachat d'actions propres à Nestlé (voir note 2.3.), le Groupe :
(1) a tiré des billets de trésorerie pour 2 300 millions d'euros ; et
(2) a souscrit un prêt relais pour 1 904 millions d'euros.
9.1.2. Évolution de la dette
| Variations « non cash » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions d’euros | 31.12.2020 | Cash-flows | Variation de périmètre | Variation de change | Variation de juste valeur | Autres | 31.12.2021 |
| Titres négociables à court terme | 706,5 | 1 787,7 | - | 12,9 | - | - | 2 507,1 |
| Emprunts bancaires MLT | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes de location | 1 681,5 | -396,4 | 2,3 | 69,1 | - | 313,8 | 1 670,3 |
| Concours bancaires | 61,7 | 55,9 | - | 1,1 | - | - | 118,7 |
| Autres emprunts et dettes financières | 96,9 | 2 095,7 | 1,1 | -12,6 | - | -176,7 | 2 004,4 |
| TOTAL | 2 546,5 | 3 542,9 | 3,4 | 70,5 | - | 137,1 | 6 300,4 |
Ce graphique nous indique l’évolution de la dette.
Dette au 01.01.2021 : 2 547
Dette au 31.12.2021 : 6 300
Variations « non cash »
Cash-flows : 3 543,
Variation de périmètre : 3,
Variation de change : 71,
Autres : 137,
9.1.3. Analyse de la dette par maturité
| En millions d’euros | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| Inférieure à 1 an (1) |
Inférieure à 1 an (1)31.12.2021 5 042,2 |
Inférieure à 1 an (1)31.12.2020 1 243,2 |
Inférieure à 1 an (1)31.12.2019 1 249,1 |
| De 1 à 5 ans |
De 1 à 5 ans31.12.2021 933,7 |
De 1 à 5 ans31.12.2020994,8 |
De 1 à 5 ans31.12.20191 162,3 |
| Supérieure à 5 ans |
Supérieure à 5 ans31.12.2021 324,4 |
Supérieure à 5 ans31.12.2020308,5 |
Supérieure à 5 ans31.12.2019475,3 |
| TOTAL |
TOTAL 31.12.2021 6 300,4 |
TOTAL 31.12.20202 546,5 |
TOTAL 31.12.20192 886,7 |
(1) Le Groupe dispose de lignes de crédit confirmées non utilisées à hauteur de 5 000 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 5 363 millions d'euros non utilisées au 31 décembre 2020 et 3 801,1 millions d'euros non utilisées au 31 décembre 2019. Ces lignes de crédit ne sont assorties d’aucune clause financière de conditionnalité.
Les flux d’intérêts financiers à fin 2021 comme à fin 2020 et à fin 2019 sont non significatifs compte tenu de l’endettement résiduel au 31 décembre 2021, 2020 et 2019, composé de titres négociables à court terme tirés à très court terme et à taux d’intérêts négatifs en France, de divers emprunts à très court terme contractés par les filiales localement ainsi que des dettes de location.
Ces évaluations sont faites sur la base du taux effectif à la fin de l’exercice, après prise en compte des instruments de couverture et sans renouvellement des dettes arrivant à échéance.